Meine Kontaktdaten
Patrick Kalwa Dipl. Betrw. (BA)
Meine Beratungschwerpunkte
Themen
- Finanzcoaching
- Ruhestandsplanung
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
Berufsgruppen
- Zahnärzte
- Ärzte
- Medizinstudenten
- Firmen, Betriebe
- Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte
Mein Werdegang
| 1993 | Abitur |
|---|---|
| 1993 bis 1998 | Studium der Humanmedizin Universität Heidelberg |
| 1998 bis 2002 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Mannheim mit Abschluss Als Dipl. Betriebswirt BA |
| 2002 bis Heute | Senior Berater (MLP Senior Financial Consultant) |
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
