Meine Kontaktdaten
Holger Fess Diplom Betriebswirt BA, Bankkaufmann, Zertifizierter Finanzplaner (CFP), Lizenzierter Ruhestandsplaner®, Testamentsvollstecker(EBS)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Banking, Konto und Karte
- Ruhestandsplanung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzberatung für Frauen
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Gesundheit
- Versicherung
- Immobilieninvestment
- Finanzcoaching
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Studenten, Berufseinsteiger
- Firmen, Betriebe
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
Als Finanzplaner entwickle ich für anspruchsvolle Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Privatiers und Erben, umfassende Finanzlösungen. Eines meiner Steckenpferde ist hierbei die generationenübergreifende Beratung von Familien, Patchwork oder auch verpartnerten Lebensgemeinschaften. Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht alleine die Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern der große Zusammenhang im Vermögenskuchen. Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich den Kunden mit über 35 jähriger Kapitalmarkterfahrung und „Best Advice“ sage, was Sie tun können UND was sie besser NICHT tun sollten. Und das mit einem unabhängigen Geschäftsmodell und einem honorarfreien Jahresservicegespräch, in welchem ich wiederkehrend Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu bewerte.
Mein Werdegang
| 1989 bis 1992 | Studium der Betriebswirtschaftslehre und Ausbildung zum Bankkaufmann |
|---|---|
| 1992-2000 | Betreuer im Privatkundengeschäft einer Großbank in Frankfurt, 7 Jahre davon als Geschäftsstellenleiter |
| 2000-Heute | Executive Consultant MLP . Zertifizierter Finanzplaner (CFP) lizensierter Ruhestandsplaner (CU) Testamentsvollstrecker (EBS) |
Meine Interessen
- Kapitalmarkt
- Generationenübergreifende Patchworkberatung / Fragestellung
- Erbschaftsmediation, Scheidungsmediation
- Testamentsvollstrecker
- Dozententätigkeit an der Hochschule
Meine Qualifikation
