MLP
Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Banking, Konto und Karte
  • Ruhestandsplanung
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Finanzberatung für Frauen
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit
  • Gesundheit
  • Versicherung
  • Immobilieninvestment
  • Finanzcoaching

Berufsgruppen

  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Firmen, Betriebe
  • Angestellte, leitende Angestellte
  • Privatiers

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzplaner entwickle ich für anspruchsvolle Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Privatiers und Erben, umfassende Finanzlösungen. Eines meiner Steckenpferde ist hierbei die generationenübergreifende Beratung von Familien, Patchwork oder auch verpartnerten Lebensgemeinschaften. Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht alleine die Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern der große Zusammenhang im Vermögenskuchen. Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich den Kunden mit über 35 jähriger Kapitalmarkterfahrung und „Best Advice“ sage, was Sie tun können UND was sie besser NICHT tun sollten. Und das mit einem unabhängigen Geschäftsmodell und einem honorarfreien Jahresservicegespräch, in welchem ich wiederkehrend Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu bewerte.


Mein Werdegang

1989 bis 1992

Studium der Betriebswirtschaftslehre und Ausbildung zum Bankkaufmann

1992-2000

Betreuer im Privatkundengeschäft einer Großbank in Frankfurt, 7 Jahre davon als Geschäftsstellenleiter

2000-Heute

Executive Consultant MLP . Zertifizierter Finanzplaner (CFP) lizensierter Ruhestandsplaner (CU) Testamentsvollstrecker (EBS)


Meine Interessen

  • Kapitalmarkt
  • Generationenübergreifende Patchworkberatung / Fragestellung
  • Erbschaftsmediation, Scheidungsmediation
  • Testamentsvollstrecker
  • Dozententätigkeit an der Hochschule

Meine Qualifikation

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®
Berater mit diesem Zertifikat beweisen ihre persönliche Qualifikation – unabhängig von Firmenzugehörigkeit oder institutioneller Bindung. Finanzdienstleister mit diesem Titel signalisieren ihre persönliche Beratungskompetenz und dass Sie dafür die höchsten Ausbildungs-, Prüfungs-, Erfahrungs- und Ethik-Standards auf internationalem Niveau einhalten.
Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.

Meine Seminare

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