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Darmstadt

Inhalt

Holger Fess

Berater, Lizenzierter Ruhestandsplaner®

Certified Financial Planner
Zertifizierter Ruhestandsplaner

Meine Kontaktdaten

Holger Fess Lizenzierter Ruhestandsplaner®

Darmstadt II

Mornewegstraße 32 64293 Darmstadt

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Telefon: 0049-6151-1381-0

Fax: +49-6222-90906076

Email:

Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Immobilienfinanzierung
  • Versicherung
  • Finanzen, Konto und Karte, Finanzierung, Geldanlage, Vermögensmanagement
  • Ruhestandsplanung
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge

Berufsgruppen

  • Studenten, Berufseinsteiger

Meine Beratungsphilosophie

Als Finanzplaner entwickle ich für anspruchsvolle Kunden (Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende Finanzlösungen. Eines meiner Steckenpferde ist hierbei die generationenübergreifende Beratung von Familien mit Kindern, Lebenspartnerschaften im Patchwork oder auch verpartnerten Lebensgemeinschaften. Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht alleine die Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern der große Zusammenhang im Portfolio. Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich den Kunden unabhängig mit „Best Advice“ sage, was Sie tun sollen UND was sie besser NICHT tun sollen. Und das mit einem neutralen Geschäftsmodell und einem jährlichen honorarfreien Jahresservicegespräch, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu bewerte.

Mein Werdegang

1989 bis 1992

Studium der Betriebswirtschaftslehre und Ausbildung zum Bankkaufmann

1992-2000

Betreuer im Privatkundengeschäft einer Großbank in Frankfurt, 7 Jahre davon als Geschäftsstellenleiter

2000-Heute

Executive Consulatant MLP . Zertifizierter Finanzplaner (CFP) und lizensierter Ruhestandsplaner (CU)

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