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Darmstadt
Inhalt
Meine Beratungsschwerpunkte
- Finanzierung
- Versicherung
- Altersvorsorge
- Vermögensmanagement
- Ruhestandsplanung
- Studentenberatung
Meine Beratungsphilosophie
Sehr geehrter Interessent,
als Finanzplaner entwickle ich für anspruchsvolle Kunden wie leitende Angestellte, Selbstständige, Vorstände, Geschäftsführer, aber auch Jungakademiker,Vermögende und Erben umfassende Finanzlösungen. Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt und zumeist entwickelt sich hieraus eine langjährige Beziehung. Für einen stimmigen Finanzplan sind dabei nicht alleine die einzelnen Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern der große Zusammenhang im Portfolio.
Ein entscheidender Mehrwert entsteht hierbei dadurch, dass ich den Kunden unabhängig mit „Best Advice“ sage, was Sie tun sollen UND was sie besser NICHT tun sollen. Und das mit einem neutralen Geschäftsmodell und einem jährlichen honorarfreien Service-Checkup-Gespräch, in welchem ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller Lage und Stimmigkeit neu bewerte.
Mein Werdegang
| 1988-2000 | Betreuer im Privatkundengeschäft einer Großbank in Frankfurt, 7 Jahre davon als Geschäftsstellenleiter |
|---|---|
| 2000-Heute | Executive Consulatant MLP . Zertifizierter Finanzplaner (CFP) und lizensierter Ruhestandsplaner (CU) |